Zentrale Bildungscheckliste

Erstellen Sie Ihre Lernliste zur Nachlassplanung

Beantworten Sie einige organisatorische Fragen. Das Ergebnis ist eine Liste von Themen, über die Sie sich informieren und die Sie mit qualifizierten Fachleuten besprechen sollten – keine rechtliche Diagnose, Bewertung oder ein individueller Plan.

Datenschutz durch GestaltungGeben Sie keine Namen, Kontonummern, Salden, Passwörter, private Schlüssel, medizinische Angaben oder andere sensible Informationen ein. Allgemeine Themenauswahlen bleiben lokal auf diesem Gerät in Ihrem Browser gespeichert und werden nicht an The Estate Guide übermittelt.

Planungsübersicht

Geben Sie für jede Frage an, ob der Bereich aktuell ist, möglicherweise überprüft werden muss oder für Sie nicht zutrifft. „Möglicherweise Überprüfung erforderlich" fügt das verknüpfte Thema Ihrer Lernliste hinzu.

Do you have a current will?A will can nominate fiduciaries and direct probate property. Mehr erfahren über Wills

Do you have a trust, or have you confirmed whether one is useful?A trust is not mandatory for everyone; purpose and funding matter. Mehr erfahren über Trust planning

Do you have minor children or other dependents?Guardianship nominations and controlled inheritance can require coordination. Mehr erfahren über Minor children and guardians

Do you own a business or closely held interest?Control, transfer restrictions, valuation, liquidity, and succession can intersect. Mehr erfahren über Business succession

Do you own real estate in more than one state?Ancillary probate, title, entity ownership, and state tax may need review. Mehr erfahren über Multistate real estate

Have you reviewed retirement, insurance, and transfer-on-death beneficiaries?Contract designations may override a will. Mehr erfahren über Beneficiary designations

Do you have current financial and health-care authority documents?Death documents do not replace incapacity planning. Mehr erfahren über Incapacity documents

Have you addressed digital assets and legal access?Access information, instructions, and legal authorization should be coordinated securely. Mehr erfahren über Digital estate planning

Do you have charitable goals?Asset choice, timing, beneficiary forms, and charitable vehicles can produce different results. Mehr erfahren über Charitable planning

Have you reviewed federal and state estate-tax exposure for the current year?Federal and state thresholds, deductions, elections, and filing rules differ. Mehr erfahren über Estate-tax exposure

Pläne werden gepflegt, nicht abgeschlossen

Anlässe, die häufig eine Überprüfung erfordern

FamilieHeirat, Scheidung, Geburt, Adoption, Behinderung, Tod oder veränderte Verhältnisse eines Begünstigten.
EigentumKauf oder Verkauf einer Immobilie, Erwerb von Grundbesitz in einem anderen Bundesstaat, Gründung eines Unternehmens oder Erhalt einer Erbschaft.
PersonenEine Änderung, die einen Testamentsvollstrecker, Treuhänder, Vormund, Bevollmächtigten, Begünstigten oder einen professionellen Berater betrifft.
Recht und SteuernEine wesentliche Änderung im Bundes- oder Landesrecht, ein Umzug in einen anderen Bundesstaat oder eine veränderte steuerliche Situation.
VerwaltungNeue Konten, nicht in den Trust eingebrachte Vermögenswerte, veraltete Begünstigtenformulare, nicht zugängliche digitale Vermögenswerte oder fehlende Unterlagen.