Liste de contrôle éducative de référence

Construisez votre liste d'apprentissage en planification successorale

Répondez à quelques questions d'organisation. Le résultat est une liste de sujets à approfondir et à aborder avec des professionnels qualifiés — et non un diagnostic juridique, un score ou un plan personnalisé.

Protection de la vie privée par conceptionN'entrez pas de noms, numéros de compte, soldes, mots de passe, clés privées, informations médicales ou autres renseignements sensibles. Les sélections de sujets généraux restent sur cet appareil dans votre navigateur et ne sont pas transmises à The Estate Guide.

Inventaire de planification

Pour chaque question, indiquez si le domaine semble à jour, pourrait nécessiter une révision, ou ne s'applique pas. « Peut nécessiter une révision » ajoute le sujet lié à votre liste d'apprentissage.

Do you have a current will?A will can nominate fiduciaries and direct probate property. En savoir plus sur Wills

Do you have a trust, or have you confirmed whether one is useful?A trust is not mandatory for everyone; purpose and funding matter. En savoir plus sur Trust planning

Do you have minor children or other dependents?Guardianship nominations and controlled inheritance can require coordination. En savoir plus sur Minor children and guardians

Do you own a business or closely held interest?Control, transfer restrictions, valuation, liquidity, and succession can intersect. En savoir plus sur Business succession

Do you own real estate in more than one state?Ancillary probate, title, entity ownership, and state tax may need review. En savoir plus sur Multistate real estate

Have you reviewed retirement, insurance, and transfer-on-death beneficiaries?Contract designations may override a will. En savoir plus sur Beneficiary designations

Do you have current financial and health-care authority documents?Death documents do not replace incapacity planning. En savoir plus sur Incapacity documents

Have you addressed digital assets and legal access?Access information, instructions, and legal authorization should be coordinated securely. En savoir plus sur Digital estate planning

Do you have charitable goals?Asset choice, timing, beneficiary forms, and charitable vehicles can produce different results. En savoir plus sur Charitable planning

Have you reviewed federal and state estate-tax exposure for the current year?Federal and state thresholds, deductions, elections, and filing rules differ. En savoir plus sur Estate-tax exposure

Les plans se maintiennent, ils ne se terminent pas

Événements qui incitent souvent à une révision

FamilleMariage, divorce, naissance, adoption, handicap, décès ou changement de situation d'un bénéficiaire.
PatrimoineAchat ou vente d'un bien immobilier, acquisition d'un bien dans un autre État, création d'une entreprise ou réception d'un héritage.
PersonnesUn changement touchant un exécuteur testamentaire, un fiduciaire, un tuteur, un mandataire, un bénéficiaire ou un conseiller professionnel.
Loi et fiscalitéUne modification significative de la loi fédérale ou étatique, un déménagement dans un autre État ou un changement de situation fiscale.
Gestion couranteNouveaux comptes, actifs non transférés dans la fiducie, formulaires de désignation de bénéficiaires périmés, actifs numériques inaccessibles ou documents manquants.

Votre liste d'apprentissage

Événements qui incitent souvent à une révision