प्रमुख शैक्षिक चेकलिस्ट

अपनी संपदा नियोजन अधिगम सूची बनाएँ

संगठनात्मक प्रश्नों का एक संक्षिप्त सेट का उत्तर दें। परिणाम उन विषयों की एक सूची है जिन्हें सीखना और योग्य पेशेवरों के साथ चर्चा करना उचित है—न कि कोई कानूनी निदान, स्कोर, या व्यक्तिगत योजना।

डिज़ाइन द्वारा गोपनीयतानाम, खाता संख्याएँ, शेष राशि, पासवर्ड, प्राइवेट कीज़, चिकित्सा विवरण, या अन्य संवेदनशील जानकारी दर्ज न करें। सामान्य विषय चयन आपके ब्राउज़र में इस डिवाइस पर रहते हैं और The Estate Guide को नहीं भेजे जाते।
नियोजन सूची

प्रत्येक प्रश्न के लिए चुनें कि क्षेत्र वर्तमान प्रतीत होता है, समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, या लागू नहीं होता। "समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है" चुनने पर संबंधित विषय आपकी अधिगम सूची में जुड़ जाता है।

इसके बारे में जानें Wills
इसके बारे में जानें Trust planning
इसके बारे में जानें Minor children and guardians
इसके बारे में जानें Business succession
इसके बारे में जानें Multistate real estate
इसके बारे में जानें Beneficiary designations
इसके बारे में जानें Incapacity documents
इसके बारे में जानें Digital estate planning
इसके बारे में जानें Charitable planning
इसके बारे में जानें Estate-tax exposure

योजनाएँ बनाए रखी जाती हैं, पूरी नहीं होतीं

वे घटनाएँ जो प्रायः समीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न करती हैं

  • परिवारविवाह, तलाक, जन्म, दत्तक ग्रहण, विकलांगता, मृत्यु, या किसी लाभार्थी की बदली हुई परिस्थितियाँ।
  • स्वामित्वकोई घर खरीदना या बेचना, किसी अन्य राज्य में संपत्ति प्राप्त करना, व्यवसाय शुरू करना, या उत्तराधिकार में संपत्ति मिलना।
  • लोगकिसी निष्पादक, न्यासी, संरक्षक, अभिकर्ता, लाभार्थी, या पेशेवर सलाहकार से संबंधित कोई बदलाव।
  • कानून और करकोई महत्त्वपूर्ण केंद्रीय या राज्य कानून में बदलाव, दूसरे राज्य में स्थानांतरण, या कर स्थिति में परिवर्तन।
  • संचालननए खाते, अवित्तपोषित न्यास संपत्तियाँ, पुराने पड़ चुके लाभार्थी फॉर्म, दुर्गम डिजिटल संपत्तियाँ, या गुम अभिलेख।