Danh sách kiểm tra giáo dục chủ lực

Xây dựng danh sách học tập về lập kế hoạch di sản của bạn

Trả lời một bộ câu hỏi ngắn mang tính tổ chức. Kết quả là một danh sách các chủ đề để tìm hiểu và thảo luận với các chuyên gia có chuyên môn—không phải chẩn đoán pháp lý, điểm số hay kế hoạch cá nhân hóa.

Quyền riêng tư theo thiết kếKhông nhập tên, số tài khoản, số dư, mật khẩu, khóa riêng tư, thông tin y tế hay các thông tin nhạy cảm khác. Các lựa chọn chủ đề chung được lưu trên thiết bị này trong trình duyệt của bạn và không được gửi đến The Estate Guide.
Danh mục kế hoạch hóa

Với mỗi câu hỏi, hãy chọn xem lĩnh vực đó có vẻ đã cập nhật, có thể cần xem xét lại, hay không áp dụng với bạn. "Có thể cần xem xét lại" sẽ bổ sung chủ đề được liên kết vào danh sách học tập của bạn.

Tìm hiểu về Wills
Tìm hiểu về Trust planning
Tìm hiểu về Minor children and guardians
Tìm hiểu về Business succession
Tìm hiểu về Multistate real estate
Tìm hiểu về Beneficiary designations
Tìm hiểu về Incapacity documents
Tìm hiểu về Digital estate planning
Tìm hiểu về Charitable planning
Tìm hiểu về Estate-tax exposure

Kế hoạch cần được duy trì, không phải hoàn thành một lần

Các sự kiện thường thúc đẩy việc xem xét lại

  • Gia đìnhKết hôn, ly hôn, sinh con, nhận con nuôi, mất khả năng lao động, qua đời, hoặc hoàn cảnh thay đổi của người thụ hưởng.
  • Quyền sở hữuMua hoặc bán nhà, tiếp nhận bất động sản ngoài tiểu bang, thành lập doanh nghiệp, hoặc nhận thừa kế.
  • Con ngườiThay đổi liên quan đến người thực thi di chúc, người quản lý tín thác, người giám hộ, người được ủy quyền, người thụ hưởng, hoặc cố vấn chuyên nghiệp.
  • Pháp lý và thuếThay đổi đáng kể trong luật liên bang hoặc tiểu bang, chuyển đến tiểu bang khác, hoặc thay đổi hồ sơ thuế.
  • Vận hànhTài khoản mới, tài sản chưa được chuyển vào tín thác, mẫu chỉ định người thụ hưởng lỗi thời, tài sản kỹ thuật số không thể truy cập, hoặc hồ sơ bị thiếu.