Una mappa di ciò che conta — e di ciò che accade dopo.
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Strumento di pianificazione privato, locale al dispositivo

Mappa il tuo patrimonio

Classifica i beni per percorso di titolarità e possibile esposizione all'omologazione testamentaria. Utilizza categorie generali e valori approssimativi soltanto—mai numeri di conto, password, chiavi private o informazioni di accesso sensibili.

Iniziare la pianificazione

Che cos'è la pianificazione successoria?TestamentoDesignazioni dei beneficiariProcura generale in materia finanziariaDirettiva anticipata di trattamento sanitario e dichiarazione anticipata di volontà

Trust

Trust revocabile tra viviTrust irrevocabileTrust per esigenze speciali a favore di terzi

Fiscalità

Imposta federale sull'ereditàImposta federale sulle donazioni e Form 709Imposta federale sul trasferimento generazionaleBase imponibile ai fini dell'imposta sul reddito al momento del decessoImposte statali sull'eredità e sulle successioni

Amministrazione

Che cos'è la successione per via giudiziale (probate)?Tempi della procedura successoriaResponsabilità dell'esecutore testamentarioCosa fare dopo un decessoScegliere esecutori testamentari, trustee e procuratori

Strumenti

Workbench di pianificazione patrimonialeCalcolatore dell'imposta federale sull'ereditàStrumento illustrativo per la dichiarazione delle donazioni fiscaliStimatore dei costi della procedura successoriaCalcolatore della liquidità patrimonialeStrumento illustrativo per la base imponibile dei beni ereditatiLista di controllo per il piano successorioMappa il tuo patrimonio