Beginnen Sie mit Ihrer konkreten Frage. Erarbeiten Sie sich von dort aus das Gesamtbild.

Estate planning brings together people, property, authority, documents, taxes, and state law. Each subject here has a plain-English entry point and a path into the details.

Mit den Grundlagen beginnen Browse by subject
A man reading a thick guidebook at a public library table

Die Kurzfassung

An estate plan coordinates who can act for you, which rules control each asset, what happens during incapacity, how transfers work at death, and how the plan stays current.

Ein Testament
Regelt im Allgemeinen Vermögen, das in den Nachlass fällt, der dem Nachlassverfahren unterliegt.
Ein Trust
Regelt im Allgemeinen Vermögen, das unter seinen Bedingungen gehalten oder auf ihn übertragen wird.
Eine Bezugsberechtigung
Kann ein Konto oder eine Police außerhalb des Testaments bestimmen, vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und der Vertragsbedingungen.
Eine vollständige Überprüfung
Berücksichtigt außerdem Geschäftsunfähigkeit, Treuhänder und Bevollmächtigte, Steuern, Unterlagen, familiäre Bedürfnisse und länderspezifische Vorschriften.

Where to begin

  1. Ich beginne mit der Planung

    Lernen Sie die grundlegenden Dokumente kennen, ermitteln Sie mögliche Amtsträger und verstehen Sie, welche Vermögenswerte welchen Übertragungsweg nehmen.

    Mit Testamenten beginnenDokumente zur Vorsorge bei Geschäftsunfähigkeit prüfenEine Lerncheckliste aufbauen

  2. Ich überprüfe eine bestehende Planung

    Suchen Sie nach Unstimmigkeiten zwischen Dokumenten, Kontobezeichnungen, Bezugsberechtigungsformularen, Trust-Ausstattung, Treuhändern und Bevollmächtigten, steuerlichen Annahmen und aktuellen familiären Bedürfnissen.

    Trust-Strukturen prüfenFragen zur Bezugsberechtigung prüfenDie zuständige Rechtsordnung prüfen

  3. Jemand ist gestorben

    Stellen Sie Sicherheit, verlässliche Informationen, rechtliche Vollmachten, Vermögen, Unterhaltsberechtigte und dringende Fristen vor Verteilungsfragen.

    Was nach einem Todesfall zu tun istDas Nachlassverfahren verstehenSteuerliche Fragen klären

Die Planungsabfolge

Fünf Fragen verbinden nahezu jedes Thema

  1. Personen Wer braucht Schutz, Unterstützung, Vollmacht oder Information?
  2. Vermögen Was ist vorhanden, wie ist es tituliert, und welche Verbindlichkeiten sind damit verbunden?
  3. Pfad Testament, Überlebensrecht, Vertragsbestimmung, Rechtsträger, Trust oder gesetzliche Erbfolge?
  4. Autorität Wer darf während des Lebens, bei Geschäftsunfähigkeit, in der Nachlassverwaltung und bei der Verteilung handeln?
  5. Pflege Welche Daten, Rechtsänderungen, Lebensereignisse und Übertragungsschritte erfordern eine Überprüfung?
Die Abfolge dient der Orientierung. Eine qualifizierte Fachperson muss das geltende Recht auf vollständige Sachverhalte und tatsächliche Dokumente anwenden.

Explore by subject

Each section connects definitions to the documents, people, procedures and sources involved.

  • Testamente und gesetzliche Erbfolge

    Erfahren Sie, was ein Testament anordnen kann, was außerhalb davon übergehen kann, wie die Wirksamkeit vom Landesrecht abhängt und was geschieht, wenn kein wirksames Testament das Nachlassvermögen regelt.

  • Trusts

    Untersuchen Sie widerrufliche und unwiderrufliche Strukturen, Rollen, Übertragung, Verwaltung, Kontrolle, steuerliche Behandlung, Schutzgrenzen und Abwägungen.

  • Vollmachten, Verfügungen und Unterlagen

    Verstehen Sie Finanzvollmachten, Gesundheitsentscheidungen, Patientenverfügungen, Datenschutzermächtigungen, digitalen Zugang und Nachfolge-Entscheidungsträger.

  • Nachlassverfahren und Aufgaben des Testamentsvollstreckers

    Verfolgen Sie den Weg von Ernennung und Benachrichtigung über Inventar, Forderungen, Steuern, Abrechnung, Verteilung bis zum Abschluss.

  • Begünstigte und geerbtes Vermögen

    Erkunden Sie Minderjährige, Patchwork-Familien, schutzbedürftige Begünstigte, Altersvorsorgekonten, geerbtes Vermögen, Trust-Ausschüttungen und die Kommunikation mit Treuhändern.

  • Erbschaft-, Schenkung-, GST-, Einkommen- und Landessteuern

    Unterscheiden Sie die einzelnen Steuersysteme, Steuerjahre, Erklärungspflichten, Bewertungsfragen, Wahlrechte, Anschaffungskostenregeln und die Zuständigkeit von Bund und Ländern.

  • Unterschiede im Landesrecht

    Bestimmen Sie die zuständige Rechtsordnung für Errichtung, Nachlassverfahren, eheliche Rechte, Vermögensklassifizierung, Erbschaftsteuern und Trust-Verwaltung.

  • Unternehmens- und Immobilienplanung

    Verbinden Sie Gesellschaftsverträge, Kaufrechtsbedingungen, Bewertung, Managementnachfolge, Liquidität, Eigentumsrechte, Schulden und Vermögen in mehreren Bundesstaaten.

  • Erweiterte Planung und Vermögensverwaltung

    Untersuchen Sie Übertragungsstrukturen, gemeinnützige Planung, Familien-Governance, legitimen vorausschauenden Schutz und langfristige Trust-Verwaltung, ohne grundlegende Fragen zu übergehen.

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