Eine Übersicht über das Wesentliche – und was als Nächstes folgt.

Estate planning · None

From Buffett to Beyoncé: What Celebrities Have Said About Inheritance

See what Warren Buffett, Shaq, Jay-Z and Beyonce, Dave Ramsey and Suze Orman have to say about passing down wealth.

Original lesen bei Kiplinger ↗

Was sich geändert hat

See what Warren Buffett, Shaq, Jay-Z and Beyonce, Dave Ramsey and Suze Orman have to say about passing down wealth.

Planungskontext

Warum es wichtig ist

Connect the development to the governing primary source and the relevant evergreen guide before applying it.

Die Quelle ist maßgebend. Lesen Sie Datum, Anwendungsbereich, Definitionen, Übergangsregelungen, Formulare und spätere Aktualisierungen, bevor Sie diese Zusammenfassung auf einen konkreten Fall anwenden.

Planung beginnen

Was ist Nachlassplanung?Letzter Wille und TestamentBegünstigtenbestimmungenVermögensvollmacht (Financial Power of Attorney)Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht für Gesundheitsfragen

Trusts

Widerruflicher Living TrustUnwiderruflicher TrustThird-Party Special Needs Trust für Dritte

Steuern

BundeserbschaftsteuerBundesschenkungsteuer und Form 709Generation-Skipping Transfer TaxEinkommensteuerliche Bemessungsgrundlage beim TodErbschaft- und Nachlasssteuern der Bundesstaaten

Verwaltung

Was ist Nachlassabwicklung (Probate)?Zeitplan der NachlassabwicklungAufgaben des TestamentsvollstreckersWas nach einem Todesfall zu tun istTestamentsvollstrecker, Treuhänder und Bevollmächtigte auswählen

Tools

Nachlassplanung-WorkbenchBundeserbschaftsteuer-RechnerVeranschaulichung der SchenkungsteuermeldepflichtKosten-Schätzer für die NachlassabwicklungNachlassliquiditätsrechnerVeranschaulichung der Bemessungsgrundlage für geerbte VermögenswerteCheckliste für die NachlassplanungIhr Vermögen erfassen