خريطة لما يهم — وما يحدث بعد ذلك.

Estate planning · None

How I'm Getting My Affairs in Order As a New Retiree

Semi-retiring gave me time to organize my estate plan. Here is my simple 3-step checklist

اقرأ النص الأصلي في Kiplinger ↗

ما الذي تغيّر

Semi-retiring gave me time to organize my estate plan. Here is my simple 3-step checklist

سياق التخطيط

لماذا يهمك هذا

Connect the development to the governing primary source and the relevant evergreen guide before applying it.

المصدر هو المرجع الفاصل. اقرأ تاريخه ونطاقه وتعريفاته وأحكامه الانتقالية ونماذجه وتحديثاته اللاحقة قبل تطبيق هذا الملخص على حالة فعلية.

ابدأ التخطيط

ما هو تخطيط التركات؟الوصية الأخيرة والإشهاد عليهاتحديد المستفيدينتوكيل رسمي ماليالتوجيه المسبق للرعاية الصحية ووصية الحياة

الصناديق الاستئمانية

صندوق الائتمان الحي القابل للإلغاءصندوق الائتمان غير القابل للإلغاءصندوق ائتمان ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف ثالث

الضرائب

ضريبة التركات الفيدراليةضريبة الهبات الفيدرالية والنموذج Form 709ضريبة نقل الملكية عبر الأجيالالأساس الضريبي لضريبة الدخل عند الوفاةضرائب التركات والمواريث على مستوى الولايات

الإدارة

ما هو إجراء إثبات الوصية؟الجدول الزمني لإجراءات إثبات الوصيةمسؤوليات منفذ الوصيةما الذي ينبغي فعله بعد الوفاةاختيار منفذي الوصية وأمناء الصناديق الائتمانية والوكلاء

الأدوات

منضدة عمل التخطيط للتركةحاسبة ضريبة التركات الفيدراليةأداة توضيح الإقرار الضريبي للهباتمُقدِّر تكاليف إجراءات إثبات الوصيةحاسبة سيولة التركةأداة توضيح أساس الأصول الموروثةقائمة مراجعة خطة التركةرسم خريطة تركتك