Bản đồ những điều quan trọng — và những gì xảy ra tiếp theo.
★

Estate planning · None

How I'm Getting My Affairs in Order As a New Retiree

Semi-retiring gave me time to organize my estate plan. Here is my simple 3-step checklist

Đọc bản gốc tại Kiplinger ↗
Nguồn phát hành
Kiplinger
Ngày công bố hoặc ngày có hiệu lực
Thẩm quyền pháp lý
None
Trạng thái trong The Estate Guide
Nguồn đã được liên kết và tóm tắt biên tập

Những thay đổi mới

Semi-retiring gave me time to organize my estate plan. Here is my simple 3-step checklist

Bối cảnh lập kế hoạch

Tại sao điều này quan trọng

Connect the development to the governing primary source and the relevant evergreen guide before applying it.

Nguồn tài liệu gốc là cơ sở kiểm chứng. Hãy đọc ngày, phạm vi, định nghĩa, quy tắc chuyển tiếp, biểu mẫu và các cập nhật sau đó của nguồn trước khi áp dụng tóm tắt này vào một vấn đề thực tế.

Bắt đầu lập kế hoạch

Lập kế hoạch di sản là gì?Di chúc và Chúc thưChỉ định người thụ hưởngGiấy ủy quyền tài chínhChỉ thị chăm sóc sức khỏe trước và Di chúc sống

Tín thác

Quỹ tín thác sống có thể hủy ngangQuỹ tín thác không thể hủy ngangQuỹ tín thác nhu cầu đặc biệt do bên thứ ba lập

Thuế

Thuế di sản liên bangThuế quà tặng liên bang và Form 709Thuế chuyển nhượng bỏ qua thế hệCơ sở tính thuế thu nhập tại thời điểm qua đờiThuế di sản và thuế thừa kế cấp tiểu bang

Quản lý di sản

Thủ tục di chúc (Probate) là gì?Tiến trình thủ tục di chúcTrách nhiệm của người thi hành di chúcNhững việc cần làm sau khi có người thân qua đờiChọn người thi hành di chúc, người quản lý quỹ tín thác và người được ủy quyền

Công cụ

Bàn làm việc lập kế hoạch di sảnMáy tính thuế di sản liên bangCông cụ minh họa khai báo thuế quà tặngCông cụ ước tính chi phí thủ tục di chúcMáy tính tính thanh khoản di sảnCông cụ minh họa cơ sở tính thuế tài sản thừa kếDanh sách kiểm tra kế hoạch di sảnLập bản đồ di sản của bạn