Eine Übersicht über das Wesentliche – und was als Nächstes folgt.

Estate planning · None

Is It Wrong to Ask My Retired Mom for Financial Help?

You’re stretched thin, and she has millions. This week's Wealth Wise advice column asks experts how to handle the financial and emotional rules of taking money from your parents.

Original lesen bei Kiplinger ↗

Was sich geändert hat

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Planungskontext

Warum es wichtig ist

Connect the development to the governing primary source and the relevant evergreen guide before applying it.

Die Quelle ist maßgebend. Lesen Sie Datum, Anwendungsbereich, Definitionen, Übergangsregelungen, Formulare und spätere Aktualisierungen, bevor Sie diese Zusammenfassung auf einen konkreten Fall anwenden.

Planung beginnen

Was ist Nachlassplanung?Letzter Wille und TestamentBegünstigtenbestimmungenVermögensvollmacht (Financial Power of Attorney)Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht für Gesundheitsfragen

Trusts

Widerruflicher Living TrustUnwiderruflicher TrustThird-Party Special Needs Trust für Dritte

Steuern

BundeserbschaftsteuerBundesschenkungsteuer und Form 709Generation-Skipping Transfer TaxEinkommensteuerliche Bemessungsgrundlage beim TodErbschaft- und Nachlasssteuern der Bundesstaaten

Verwaltung

Was ist Nachlassabwicklung (Probate)?Zeitplan der NachlassabwicklungAufgaben des TestamentsvollstreckersWas nach einem Todesfall zu tun istTestamentsvollstrecker, Treuhänder und Bevollmächtigte auswählen

Tools

Nachlassplanung-WorkbenchBundeserbschaftsteuer-RechnerVeranschaulichung der SchenkungsteuermeldepflichtKosten-Schätzer für die NachlassabwicklungNachlassliquiditätsrechnerVeranschaulichung der Bemessungsgrundlage für geerbte VermögenswerteCheckliste für die NachlassplanungIhr Vermögen erfassen