Un mapa de lo que importa — y lo que ocurre a continuación.

Estate planning · None

What to Do Financially After a Death in the Family: The Decisions That Matter Most (and What Can Wait While You Grieve)

When a spouse dies, wrapping up their financial affairs too quickly can make your own life more complicated. In fact, few decisions must be made right away.

Leer el original en Kiplinger ↗

Qué cambió

When a spouse dies, wrapping up their financial affairs too quickly can make your own life more complicated. In fact, few decisions must be made right away.

Contexto de planificación

Por qué es importante

Connect the development to the governing primary source and the relevant evergreen guide before applying it.

La fuente es la referencia definitiva. Lea su fecha, alcance, definiciones, reglas de transición, formularios y actualizaciones posteriores antes de aplicar este resumen a un asunto real.

Comience a planificar

¿Qué es la planificación patrimonial?TestamentoDesignaciones de beneficiariosPoder notarial financieroDirectiva anticipada de atención médica y testamento vital

Fideicomisos

Fideicomiso revocable en vidaFideicomiso irrevocableFideicomiso de necesidades especiales de terceros

Impuestos

Impuesto federal sobre el patrimonioImpuesto federal sobre donaciones y Form 709Impuesto federal sobre transferencias que saltan generacionesBase del impuesto sobre la renta al fallecimientoImpuestos estatales sobre el patrimonio y sobre herencias

Administración

¿Qué es la sucesión testamentaria?Cronograma del proceso sucesorioResponsabilidades del albaceaQué hacer después de un fallecimientoElija albaceas, fiduciarios y apoderados

Herramientas

Banco de trabajo de planificación patrimonialCalculadora del impuesto federal sobre el patrimonioIlustrador de declaración del impuesto sobre donacionesEstimador de costos del proceso sucesorioCalculadora de liquidez patrimonialIlustrador de base de activos heredadosLista de verificación del plan patrimonialTrace su patrimonio