Een overzicht van wat belangrijk is — en wat er daarna gebeurt.

Estate planning · None

Your Beneficiaries Might Be Outdated. Here's How to Check

Outdated beneficiary designations can disrupt your estate plan. Learn which accounts to review, when to update beneficiaries and why it matters.

Lees het origineel op Kiplinger ↗

Wat er is veranderd

Outdated beneficiary designations can disrupt your estate plan. Learn which accounts to review, when to update beneficiaries and why it matters.

Planningscontext

Waarom dit belangrijk is

Connect the development to the governing primary source and the relevant evergreen guide before applying it.

De bron is leidend. Lees de datum, reikwijdte, definities, overgangsregels, formulieren en latere updates voordat u deze samenvatting toepast op een concrete situatie.

Begin met plannen

Wat is estate planning?TestamentBegunstigingsaanduidingenFinanciële volmachtLevenstestament en wilsverklaring gezondheidszorg

Trusts

Herroepbare levenstrustOnherroepelijke trustSpecial-needs trust voor derden

Belastingen

Federale successiebelastingFederale schenkbelasting en Form 709Generation-Skipping Transfer TaxInkomstenbelastinggrondslag bij overlijdenSuccessie- en erfbelasting op staatsniveau

Afwikkeling

Wat is probate?Tijdlijn van probateVerantwoordelijkheden van de executeurWat te doen na een overlijdenKies executeurs, trustees en gevolmachtigden

Tools

NalatenschapsplanningswerkbankRekentool federale successiebelastingIllustratiehulpmiddel aangifte schenkbelastingSchatter van probatekostenLiquiditeitsrekentool voor nalatenschappenIllustratiehulpmiddel voor de kostprijsbasis van geërfde activaChecklist voor estate planningBreng uw nalatenschap in kaart