Une cartographie de ce qui compte — et de ce qui se passe ensuite.

Bilan éducatif en 10 questions

Votre plan successoral est-il complet ?

Ce score reflète la couverture des thèmes abordés, et non la validité, le financement, l'actualité ou la pertinence des documents. Aucune information personnelle ne quitte cette page.

Couverture fondamentale
01

Do you have a current will?

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02

Do you have a trust, or have you confirmed whether one is useful?

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03

Do you have minor children or other dependents?

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04

Do you own a business or closely held interest?

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05

Do you own real estate in more than one state?

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06

Have you reviewed retirement, insurance, and transfer-on-death beneficiaries?

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07

Do you have current financial and health-care authority documents?

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08

Have you addressed digital assets and legal access?

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09

Do you have charitable goals?

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10

Have you reviewed federal and state estate-tax exposure for the current year?

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Commencer la planification

Qu'est-ce que la planification successorale ?Testament olographe et testament authentiqueDésignations de bénéficiairesProcuration financièreDirectives anticipées de soins de santé et testament de vie

Fiducies

Fiducie entre vifs révocableFiducie irrévocableFiducie en faveur de tiers pour personnes ayant des besoins particuliers

Fiscalité

Impôt fédéral sur les successionsImpôt fédéral sur les donations et formulaire Form 709Taxe fédérale sur les transferts génération-sautanteBase fiscale aux fins de l'impôt sur le revenu au décèsImpôts étatiques sur les successions et sur l'héritage

Administration

Qu'est-ce que la procédure d'homologation ?Calendrier de la procédure d'homologationResponsabilités de l'exécuteur testamentaireQue faire après un décèsChoisir les exécuteurs testamentaires, les fiduciaires et les mandataires

Outils

Établi de planification successoraleCalculateur de l'impôt fédéral sur les successionsOutil d'illustration de la déclaration des donationsEstimateur des frais d'homologationCalculateur de liquidité successoraleOutil d'illustration de la base fiscale des actifs héritésListe de contrôle du plan successoralCartographier votre succession