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  1. S'orienterEnregistrez une page de référence fondamentale en langage clair.
  2. LocaliserAjoutez le guide de l'État pour la juridiction concernée.
  3. RelierAjoutez des pages sur les actes, les bénéficiaires, les fiduciaires, la succession ou la fiscalité.
  4. VérifierVérifiez les dates et les sources primaires avant de vous fier à un énoncé.
L'enregistrement est un outil de lecture. Il ne crée pas de plan, ne stocke pas vos documents et n'évalue pas leur exhaustivité.

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De bons points de départ pour constituer votre première bibliothèque

Lieu

Planification successorale par État

Gardez la juridiction concernée visible lors de la lecture des explications générales sur les actes, l'homologation, les impôts et les fiducies.

Commencer la planification

Qu'est-ce que la planification successorale ?Testament olographe et testament authentiqueDésignations de bénéficiairesProcuration financièreDirectives anticipées de soins de santé et testament de vie

Fiducies

Fiducie entre vifs révocableFiducie irrévocableFiducie en faveur de tiers pour personnes ayant des besoins particuliers

Fiscalité

Impôt fédéral sur les successionsImpôt fédéral sur les donations et formulaire Form 709Taxe fédérale sur les transferts génération-sautanteBase fiscale aux fins de l'impôt sur le revenu au décèsImpôts étatiques sur les successions et sur l'héritage

Administration

Qu'est-ce que la procédure d'homologation ?Calendrier de la procédure d'homologationResponsabilités de l'exécuteur testamentaireQue faire après un décèsChoisir les exécuteurs testamentaires, les fiduciaires et les mandataires

Outils

Établi de planification successoraleCalculateur de l'impôt fédéral sur les successionsOutil d'illustration de la déclaration des donationsEstimateur des frais d'homologationCalculateur de liquidité successoraleOutil d'illustration de la base fiscale des actifs héritésListe de contrôle du plan successoralCartographier votre succession