خريطة لما يهم — وما يحدث بعد ذلك.

ملف تعريف واحد. خيارك في الحسابات.

أنشئ توضيحاً واحداً متكاملاً لتخطيط التركة

أدخل ملفًا مشتركًا للتركة مرةً واحدة، وأضف الحسابات التي تريدها فحسب، ثم اطّلع على كيفية ترابط التقديرات في عرض موحّد.

  1. 01
    إعداد ملفك الشخصياستخدم تقديرات إجمالية لا تفاصيل الحسابات.
  2. 02
    اختر الوحداتأضف الحسابات وأزِل منها أو رتّبها من جديد.
  3. 03
    مراجعة الصورة الكاملةقارن التقديرات المترابطة والأسئلة التي ينبغي طرحها.
استخدم تقديرات مقرَّبة وغير حساسة.

لا تُدخل أسماء أو أرقام حسابات أو أرقام الضمان الاجتماعي أو كلمات مرور أو مفاتيح خاصة أو نصوص وثائق. يبقى مكتب عملك في هذا المتصفح ما لم تختر تصديره.

نقطة انطلاق مشتركة

ملف تركتك الشخصي

تُغذِّي هذه القيم كل وحدة تضيفها. ويمكنك تحسينها داخل الوحدات التفصيلية أدناه.

مستخدَم عبر الوحدات

مكتبة الحسابات

أضف ما تودّ استكشافه

تستخدم كل وحدة الملف المشترك حيثما أمكن، ثم تطلب فقط الافتراضات الإضافية التي تحتاجها.

3 وحدات في منضدة عملك

قيمة التركة

أنشئ لقطة شاملة للأصول والديون تُغذّي التقديرات الأخرى.

ضريبة التركات الفيدرالية

فحص العلاقة المبسطة بين الوعاء الضريبي للتركة والإعفاءات.

شاشة ضريبة الوفاة الولائية

الإشارة إلى ما إذا كانت الولاية المختارة تستدعي مراجعةً أدق.

تقدير تكاليف التحقق من الوصية

تطبيق افتراض واحد شفاف لتكاليف الإدارة.

سيولة التركة

قارن الاحتياجات النقدية المتوقعة بالموارد السائلة.

الإبلاغ عن الهبات

توضيح المبلغ الذي يتجاوز افتراض الإعفاء السنوي.

الأساس الموروث

قارن بين توضيحَي الأساس المُرحَّل والأساس على تاريخ الوفاة.

التخطيط الخيري

استكشف افتراضات مبسّطة للخصم والأرباح المضمّنة.

توضيح GRAT

قارن النموّ المفترض للأصول بمعدل العائق وفق المادة 7520.

الميراث المركّب

معرفة كيف يمكن أن يتغير الإرث في ظل افتراض نمو ثابت.

احتياجات التأمين على الحياة

قارن هدفاً محدداً للحماية بالموارد القائمة.

مجموعة حساباتك

دقّق كل جزء

رتّب الوحدات بالترتيب الذي يناسبك. ستنعكس التغييرات على الملخص أثناء عملك.

الأسس

لمحة عن قيمة التركة

نظّم الفئات العقارية الرئيسية، ثم اطرح الديون لاستعراض صافي التركة التقديري.

يستخدم كل قيم الأصول في ملفك الشخصي المشترك
إجمالي الممتلكات
الديون والالتزامات
صافي التركة التوضيحيإجمالي الممتلكات بعد طرح الديون المُدخلة؛ لا يتم تحديد قواعد الملكية والإدراج هنا.

شاشة الضرائب

التعرّض لضريبة التركة الفيدرالية

استخدم قيم التركة والهبات والخصومات المشتركة لفحص علاقة فيدرالية مبسطة.

إجمالي التركة مرتبط بالملف المشترك أعلاه.

مدخلات ضريبة التركة الفيدرالية
ضريبة التركة الفيدرالية التوضيحيةشاشة مبسّطة للسنة الضريبية، لا تُعدّ احتساباً أو تقديراً للإقرار على النموذج 706.

شاشة التدفق النقدي

فجوة سيولة التركة

قارن الموارد السائلة بالديون والمصروفات والضرائب وسائر الاحتياجات النقدية المحددة.

الديون والأصول السائلة مرتبطة بالملف المشترك أعلاه.

مدخلات سيولة التركة
فجوة السيولة التوضيحيةيمكن أن يؤثر التوقيت وقابلية الأصول للتسييل وتعيينات المستفيدين والائتمان والاختيارات الضريبية تأثيراً جوهرياً في السيولة.

كيفية استخدام منضدة العمل

نموذج واحد بحدود واضحة

  1. 01

    ابدأ بصورة شاملة

    استخدم تقديرات مقرَّبة للاطلاع على العلاقات قبل جمع السجلات التفصيلية.

  2. 02

    أضف التفاصيل بتأنٍّ

    اختر الوحدات ذات الصلة بالسؤال الذي تسعى إلى فهمه فحسب.

  3. 03

    تحقق خارج النموذج

    تحقّق من الملكية والوثائق وتواريخ التقييم والسنة الضريبية وبلد الإقامة والقانون السائد مع متخصصين مؤهَّلين.

ابدأ التخطيط

ما هو تخطيط التركات؟الوصية الأخيرة والإشهاد عليهاتحديد المستفيدينتوكيل رسمي ماليالتوجيه المسبق للرعاية الصحية ووصية الحياة

الصناديق الاستئمانية

صندوق الائتمان الحي القابل للإلغاءصندوق الائتمان غير القابل للإلغاءصندوق ائتمان ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف ثالث

الضرائب

ضريبة التركات الفيدراليةضريبة الهبات الفيدرالية والنموذج Form 709ضريبة نقل الملكية عبر الأجيالالأساس الضريبي لضريبة الدخل عند الوفاةضرائب التركات والمواريث على مستوى الولايات

الإدارة

ما هو إجراء إثبات الوصية؟الجدول الزمني لإجراءات إثبات الوصيةمسؤوليات منفذ الوصيةما الذي ينبغي فعله بعد الوفاةاختيار منفذي الوصية وأمناء الصناديق الائتمانية والوكلاء

الأدوات

منضدة عمل التخطيط للتركةحاسبة ضريبة التركات الفيدراليةأداة توضيح الإقرار الضريبي للهباتمُقدِّر تكاليف إجراءات إثبات الوصيةحاسبة سيولة التركةأداة توضيح أساس الأصول الموروثةقائمة مراجعة خطة التركةرسم خريطة تركتك