重要な事柄と、その後に起こることを整理した全体像です。

単一プロファイル。計算方法はお客様が選択します。

つながりのある相続計画のイラストレーションを1つ作成します

共有の財産プロフィールを一度入力し、必要な計算のみを追加することで、すべての試算を一つの統合ビューで確認できます。

  1. 01
    プロフィールを設定口座の詳細ではなく、おおよその見積もりを使用してください。
  2. 02
    モジュールを選択計算の追加・削除・並べ替えができます。
  3. 03
    全体像を確認関連する試算と提起すべき問いを比較します。
概算の、機密性の低い数値を使用してください。

氏名、口座番号、社会保障番号、パスワード、秘密鍵、または文書の本文を入力しないでください。ワークベンチのデータは、エクスポートを選択しない限りこのブラウザ内にのみ保存されます。

共有の出発点

あなたの遺産プロフィール

これらの数値は、追加するすべてのモジュールに反映されます。以下の詳細モジュール内で精緻化することができます。

モジュール間で共有して使用

計算ライブラリ

検討したい項目を追加してください

各モジュールは可能な範囲で共有プロファイルを活用し、追加で必要な前提条件のみを入力するよう求めます。

3 ワークベンチ内のモジュール

財産の価値

他の試算に活用できる財産と負債のスナップショットを作成します。

連邦遺産税

課税遺産額と控除額の関係を簡略化してスクリーニングします。

州の相続税スクリーン

選択した州について詳細なレビューが必要かどうかを確認します。

検認費用の概算

管理費用の前提条件を一つ、わかりやすい形で適用します。

遺産の流動性

見込まれる資金ニーズと流動資産を比較します。

贈与の申告

年間非課税枠の前提額を超える部分を試算します。

相続ベーシス

引継ぎ取得費(カリーオーバー・ベーシス)と死亡日時価額のイラストレーションを比較します。

慈善プランニング

簡略化した控除と内在ゲインの前提条件を検討します。

GRATのイラストレーション

想定資産成長率とSection 7520のハードル率を比較します。

複利による相続シミュレーション

一定の成長率を前提とした場合に、相続財産がどのように変わるかを確認します。

生命保険の必要保障額

設定した保障目標と既存のリソースを比較します。

あなたの計算スタック

各項目を詳しく調整する

ご自身の理解に合った順序でモジュールを並べ替えてください。変更内容は作業中にサマリーへ反映されます。

基礎

財産価値のスナップショット

大まかな財産カテゴリーを整理し、負債を差し引いて純遺産の目安を確認します。

共有プロフィール内のすべての財産価値を使用
総財産
負債および債務
純遺産額の試算総財産から入力された債務を差し引いた額。所有権および算入ルールはここでは判断されません。

税務スクリーン

連邦遺産税の課税リスク

共有の遺産額、贈与額、控除額を使用して、連邦レベルの関係を簡略化してスクリーニングします。

総遺産額は上記の共有プロフィールから連携されています。

連邦遺産税の入力項目
連邦遺産税の試算税年度の簡易確認画面であり、Form 706の計算や申告判定ではありません。

キャッシュフロー確認画面

遺産流動性のギャップ

流動資産を、負債・費用・税金・その他の資金ニーズと比較します。

負債と流動資産は、上記の共有プロファイルから引き継いでいます。

遺産流動性の入力項目
流動性ギャップの試算タイミング、資産の換金可能性、受益者指定、融資、および税務上の選択は、流動性に重大な影響を与える場合があります。

このワークベンチの使い方

境界を明示した単一モデル

  1. 01

    大まかに始める

    詳細な記録を収集する前に、概算の数値を使って関係性を把握してください。

  2. 02

    詳細は慎重に入力してください

    理解しようとしている問いに関連するモジュールのみを選択してください。

  3. 03

    モデル外で確認

    所有形態、書類、評価日、税年度、住所地(ドミサイル)、および現行法については、有資格の専門家に確認してください。

プランニングを始める

相続・財産計画とは何ですか?遺言書(Last Will and Testament)受益者指定財産管理に関する委任状(Financial Power of Attorney)事前医療指示書・リビングウィル

信託

取消可能生前信託取消不能信託第三者設定型特別ニーズ信託

税務

連邦遺産税連邦贈与税およびForm 709世代飛越移転税(Generation-Skipping Transfer Tax)死亡時における所得税上の取得原価(インカムタックス・ベイシス)州遺産税および州相続税

遺産管理

プロベートとは何ですか?プロベートの手続きスケジュール遺言執行者の責務死亡後にすべきこと遺言執行者・受託者・代理人の選び方

ツール

相続プランニング・ワークベンチ連邦遺産税計算ツール贈与税申告シミュレータープロベート費用見積もりツール遺産流動性計算ツール相続資産の取得原価シミュレーター相続プランチェックリスト財産を整理する