Een overzicht van wat belangrijk is — en wat er daarna gebeurt.

Één profiel. Uw keuze aan berekeningen.

Stel één samenhangende nalatenschapsplanningsillustratie op

Voer eenmalig een gedeeld nalatenschapsprofiel in, voeg alleen de gewenste berekeningen toe en bekijk hoe de schattingen samenhangen in één geconsolideerd overzicht.

  1. 01
    Stel uw profiel inGebruik brede schattingen, geen rekeningdetails.
  2. 02
    Kies modulesVoeg berekeningen toe, verwijder ze en orden ze opnieuw.
  3. 03
    Het gehele beeld bekijkenVergelijk samenhangende schattingen en vragen om te bespreken.
Gebruik afgeronde, niet-gevoelige schattingen.

Voer geen namen, rekeningnummers, burgerservicenummers, wachtwoorden, privésleutels of documentteksten in. Uw werkbench blijft in deze browser tenzij u ervoor kiest het te exporteren.

Gemeenschappelijk uitgangspunt

Uw nalatenschapsprofiel

Deze waarden worden in elke module die u toevoegt gebruikt. U kunt ze verfijnen in de gedetailleerde modules hieronder.

Wordt in alle modules gebruikt

Berekeningsbibliotheek

Voeg toe wat u wilt verkennen

Elke module gebruikt het gedeelde profiel waar mogelijk en vraagt vervolgens alleen om de aanvullende aannames die nodig zijn.

3 modules in uw werktafel

Waarde van de nalatenschap

Stel een vermogen-en-schulden-overzicht op dat als basis dient voor andere schattingen.

Federale erfbelasting

Een vereenvoudigd overzicht van de belastbare nalatenschap en de vrijstellingsdrempel.

Scherm voor staatse erfbelasting

Geef aan of de geselecteerde staat een nadere beoordeling verdient.

Schatting van boedelkosten

Pas één transparante aanname voor administratiekosten toe.

Liquiditeit van de nalatenschap

Vergelijk verwachte kasbehoeften met liquide middelen.

Schenkingsrapportage

Illustreer het bedrag boven een aanname voor de jaarlijkse vrijstelling.

Geërfde verkrijgingsprijs

Vergelijk illustraties op basis van overgenomen kostprijs en waarde op de overlijdensdatum.

Charitatieve planning

Verken vereenvoudigde aannames voor aftrek en ingebedde winst.

GRAT-illustratie

Vergelijk verwachte activagroei met een Section 7520-drempelwaarde.

Samengestelde erfenis

Zie hoe een erfenis zich kan ontwikkelen onder een aanname van stabiele groei.

Levensverzekeringsbehoeften

Vergelijk een opgegeven beschermingsdoel met de bestaande middelen.

Uw berekeningsstapel

Elk onderdeel verfijnen

Zet de modules in de volgorde die voor u het meeste logisch is. Wijzigingen worden direct zichtbaar in de samenvatting terwijl u werkt.

Fundament

Momentopname waarde nalatenschap

Breng brede vermogenscategorieën in kaart en trek vervolgens schulden af om een illustratieve netto-nalatenschap te zien.

Gebruikt elke vermogenswaarde in uw gedeeld profiel
Bruto-eigendom
Schulden en verplichtingen
Illustratieve netto-nalatenschapBruto-eigendom minus ingevoerde schulden; eigendoms- en insluitingsregels worden hier niet bepaald.

Belastingoverzicht

Blootstelling aan federale successiebelasting

Gebruik de gedeelde bedragen voor nalatenschap, schenkingen en aftrekposten om een vereenvoudigd federaal overzicht te maken.

De bruto-nalatenschap is gekoppeld vanuit het gedeelde profiel hierboven.

Invoer federale successiebelasting
Illustratieve federale successiebelastingEen vereenvoudigd belastingjaarsscherm, geen Form 706-berekening of aangiftevaststelling.

Kasstroomscherm

Liquiditeitstekort nalatenschap

Vergelijk liquide middelen met schulden, kosten, belastingen en andere opgegeven kasbehoeften.

Schulden en liquide activa zijn gekoppeld vanuit het gedeelde profiel hierboven.

Invoer liquiditeit nalatenschap
Illustratief liquiditeitstekortTiming, verhandelbaarheid van activa, begunstigingsaanduidingen, krediet en belastingkeuzes kunnen de liquiditeit wezenlijk beïnvloeden.

Hoe u deze werkbank gebruikt

Één model, met duidelijke grenzen

  1. 01

    Begin breed

    Gebruik afgeronde schattingen om verbanden te zien voordat u gedetailleerde gegevens verzamelt.

  2. 02

    Voeg details bewust toe

    Kies alleen modules die relevant zijn voor de vraag die u wilt begrijpen.

  3. 03

    Verifieer buiten het model

    Bevestig eigendom, documenten, waarderingsdata, belastingjaar, domicilie en huidig recht met gekwalificeerde professionals.

Begin met plannen

Wat is estate planning?TestamentBegunstigingsaanduidingenFinanciële volmachtLevenstestament en wilsverklaring gezondheidszorg

Trusts

Herroepbare levenstrustOnherroepelijke trustSpecial-needs trust voor derden

Belastingen

Federale successiebelastingFederale schenkbelasting en Form 709Generation-Skipping Transfer TaxInkomstenbelastinggrondslag bij overlijdenSuccessie- en erfbelasting op staatsniveau

Afwikkeling

Wat is probate?Tijdlijn van probateVerantwoordelijkheden van de executeurWat te doen na een overlijdenKies executeurs, trustees en gevolmachtigden

Tools

NalatenschapsplanningswerkbankRekentool federale successiebelastingIllustratiehulpmiddel aangifte schenkbelastingSchatter van probatekostenLiquiditeitsrekentool voor nalatenschappenIllustratiehulpmiddel voor de kostprijsbasis van geërfde activaChecklist voor estate planningBreng uw nalatenschap in kaart