Карта того, что важно, — и что происходит дальше.
★

Один профиль. Ваш выбор расчётов.

Создайте одну связанную иллюстрацию наследственного планирования

Введите общий профиль наследственного имущества один раз, добавьте только нужные расчёты и просматривайте оценки в едином сводном виде.

Начать формирование Как работает рабочая среда
  1. 01
    Настройте свой профильИспользуйте общие оценки, а не данные по счетам.
  2. 02
    Выбрать модулиДобавляйте, удаляйте и упорядочивайте расчёты.
  3. 03
    Просмотреть общую картинуСравните связанные расчёты и вопросы, которые стоит поднять.
Используйте округлённые, обезличенные оценки.

Не вводите имена, номера счетов, номера социального страхования, пароли, закрытые ключи или текст документов. Ваш рабочий стол остаётся в этом браузере, если вы не решите его экспортировать.

Общая отправная точка

Ваш профиль имущества

Эти значения используются в каждом добавляемом вами модуле. Вы можете уточнить их в подробных модулях ниже.

Используется во всех модулях

Библиотека расчётов

Добавьте то, что хотите изучить

Каждый модуль использует общий профиль там, где это возможно, и запрашивает только дополнительные допущения, которые ему нужны.

3 модулей в вашем рабочем пространстве

Стоимость имущества

Создайте снимок имущества и долгов, который будет использоваться в других расчётах.

Федеральный налог на наследство

Проверить упрощённое соотношение налогооблагаемого имущества и льготы.

Экран налога штата на наследство

Отметьте, требует ли выбранный штат более тщательного изучения.

Оценка расходов на наследственное производство

Применить одно прозрачное допущение об административных расходах.

Ликвидность наследственного имущества

Сравните прогнозируемые денежные потребности с ликвидными ресурсами.

Отчётность о дарении

Проиллюстрируйте сумму, превышающую допущение о годовом исключении.

Унаследованная налоговая база

Сравните иллюстрации с переходящей базой и базой на дату смерти.

Благотворительное планирование

Изучите упрощённые допущения о вычетах и встроенном приросте.

Иллюстрация GRAT

Сравните предполагаемый рост активов с пороговым значением по разделу 7520.

Накопленное наследство

Посмотреть, как наследство может измениться при допущении стабильного роста.

Потребности в страховании жизни

Сравните заявленную цель защиты с существующими ресурсами.

Ваш стек расчётов

Уточнить каждый раздел

Расположите модули в удобном для вас порядке. Изменения отражаются в сводке по мере работы.

Основы

Снимок стоимости имущества

Упорядочьте основные категории имущества, затем вычтите долги, чтобы получить иллюстративную чистую наследственную массу.

Использует все значения имущества из вашего общего профиля
Валовое имущество
—
Долги и обязательства
—
Иллюстративная чистая стоимость наследственного имущества—Валовое имущество за вычетом введённых долгов; правила владения и включения в состав имущества здесь не определяются.

Налоговый экран

Подверженность федеральному налогу на наследство

Используйте общие данные об имуществе, дарениях и вычетах для проверки упрощённого федерального соотношения.

Валовое имущество связано с общим профилем выше.

Исходные данные для федерального налога на наследство
Иллюстративный федеральный налог на наследство—Упрощённый экран налогового года, а не расчёт или заполнение формы Form 706.

Экран движения денежных средств

Разрыв ликвидности наследственного имущества

Сравните ликвидные ресурсы с долгами, расходами, налогами и другими заявленными денежными потребностями.

Долги и ликвидные активы связаны из общего профиля выше.

Исходные данные для расчёта ликвидности имущества
Иллюстративный разрыв ликвидности—Сроки, рыночная ликвидность активов, назначение бенефициаров, кредиты и налоговые выборы могут существенно влиять на ликвидность.

Как пользоваться этой рабочей средой

Одна модель с видимыми границами

  1. 01

    Начать в общих чертах

    Используйте округлённые оценки, чтобы увидеть взаимосвязи до сбора подробных данных.

  2. 02

    Добавляйте детали обдуманно

    Выбирайте только модули, актуальные для вопроса, который вы пытаетесь понять.

  3. 03

    Проверьте за пределами модели

    Подтвердите право собственности, документы, даты оценки, налоговый год, домицилий и действующее законодательство у квалифицированных специалистов.

Начать планирование

Что такое планирование наследства?ЗавещаниеНазначение бенефициаровДоверенность на управление финансамиМедицинская доверенность и завещание о жизнеобеспечении

Трасты

Отзывной живой трастБезотзывный трастТраст для особых нужд третьих лиц

Налоги

Федеральный налог на наследствоФедеральный налог на дарение и Form 709Федеральный налог на передачу имущества через поколениеНалоговая база активов на дату смертиНалоги штатов на наследство и наследование

Управление наследством

Что такое наследственное производство (пробейт)?Сроки наследственного производстваОбязанности исполнителя завещанияЧто делать после смерти близкого человекаВыбор исполнителя завещания, доверительного управляющего и уполномоченных лиц

Инструменты

Рабочая среда планирования наследстваКалькулятор федерального налога на наследствоИллюстратор отчётности по налогу на дарениеКалькулятор расходов на наследственное производствоКалькулятор ликвидности наследственной массыИллюстратор налоговой базы унаследованных активовЧек-лист плана наследстваСоставить карту имущества