Önemli olanın ve sırada ne geleceğinin haritası.

Tek profil. Hesaplama tercihiniz size ait.

Bağlantılı tek bir miras planlaması gösterimi oluşturun

Paylaşılan bir tereke profilini bir kez girin, istediğiniz hesaplamaları ekleyin ve tahminlerin tek bir birleşik görünümde nasıl ilişkilendiğini görün.

  1. 01
    Profilinizi belirleyinHesap ayrıntıları yerine geniş tahminler kullanın.
  2. 02
    Modül seçinHesaplamaları ekleyin, kaldırın ve yeniden sıralayın.
  3. 03
    Tüm tabloyu inceleBağlantılı tahminleri ve gündeme getirilecek soruları karşılaştırın.
Yuvarlanmış, hassas olmayan tahminler kullanın.

Ad, hesap numarası, Sosyal Güvenlik numarası, şifre, özel anahtar veya belge metni girmeyin. Çalışma masanız, dışa aktarmayı seçmediğiniz sürece bu tarayıcıda kalır.

Paylaşılan başlangıç noktası

Tereke profiliniz

Bu değerler eklediğiniz her modülü besler. Aşağıdaki ayrıntılı modüllerin içinde bunları düzenleyebilirsiniz.

Modüller genelinde kullanılır

Hesaplama kitaplığı

Keşfetmek istediklerinizi ekleyin

Her modül, mümkün olan yerlerde paylaşılan profili kullanır; ardından yalnızca ihtiyaç duyduğu ek varsayımları sorar.

3 çalışma tezgâhınızdaki modüller

Tereke değeri

Diğer tahminleri besleyen bir mülk ve borç anlık görüntüsü oluşturun.

Federal veraset vergisi

Basitleştirilmiş vergiye tabi tereke ile muafiyet ilişkisini tarayın.

Eyalet ölüm vergisi ekranı

Seçilen eyaletin daha yakından incelenmesi gerekip gerekmediğini işaretleyin.

Veraset mahkemesi maliyet tahmini

Şeffaf bir yönetim maliyeti varsayımı uygulayın.

Tereke likiditesi

Tahmini nakit ihtiyaçlarını likit kaynaklarla karşılaştırın.

Bağış bildirimi

Yıllık istisna varsayımının üzerindeki tutarı gösterin.

Miras yoluyla edinilen maliyet bedeli

Devralınan maliyet bedeli ve ölüm tarihi maliyet bedeli gösterimlerini karşılaştırın.

Hayır amaçlı planlama

Basitleştirilmiş indirim ve bünyedeki kazanç varsayımlarını inceleyin.

GRAT gösterimi

Varsayılan varlık büyümesini Section 7520 eşiğiyle karşılaştırın.

Bileşik miras

Sabit bir büyüme varsayımı altında mirasın nasıl değişebileceğini görün.

Hayat sigortası ihtiyaçları

Belirtilen bir koruma hedefini mevcut kaynaklarla karşılaştırın.

Hesaplama yığınınız

Her bölümü inceleyin

Modülleri size anlamlı gelen sıraya göre düzenleyin. Değişiklikler siz çalışırken özete yansır.

Temel

Tereke değeri özeti

Geniş mülk kategorilerini düzenleyin, ardından borçları çıkararak tahmini net mirası görün.

Paylaşılan profilimizdeki her mülk değerini kullanır
Brüt varlık
Borçlar ve yükümlülükler
Gösterge niteliğindeki net terekeBrüt varlıktan girilen borçlar düşülmüştür; mülkiyet ve dahil etme kuralları burada belirlenmez.

Vergi ekranı

Federal veraset vergisi riski

Basitleştirilmiş federal ilişkiyi taramak için paylaşılan tereke, bağış ve kesinti tutarlarını kullanın.

Brüt tereke, yukarıdaki paylaşılan profilden bağlantılıdır.

Federal veraset vergisi girdileri
Gösterge niteliğindeki federal veraset vergisiBasitleştirilmiş bir vergi yılı ekranıdır; Form 706 hesaplaması veya beyan belirlenmesi değildir.

Nakit akışı ekranı

Tereke likidite açığı

Likit kaynakları borçlar, giderler, vergiler ve diğer belirtilen nakit ihtiyaçlarıyla karşılaştırın.

Borçlar ve likit varlıklar yukarıdaki paylaşılan profilden bağlantılıdır.

Tereke likiditesi girdileri
Gösterge niteliğindeki likidite açığıZamanlama, varlıkların pazarlanabilirliği, lehtar atamaları, kredi ve vergi seçimleri likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu çalışma masası nasıl kullanılır

Görünür sınırlarıyla tek bir model

  1. 01

    Geniş bir perspektifle başlayın

    Ayrıntılı kayıtları toplamadan önce ilişkileri görmek için yuvarlanmış tahminler kullanın.

  2. 02

    Ayrıntıları bilinçli olarak ekleyin

    Yalnızca anlamaya çalıştığınız soruyla ilgili modülleri seçin.

  3. 03

    Modelin dışında doğrulayın

    Mülkiyet, belgeler, değerleme tarihleri, vergi yılı, ikametgah ve yürürlükteki mevzuatı nitelikli uzmanlarla teyit edin.

Planlamaya başlayın

Miras Planlaması Nedir?Son İrade ve VasiyetnameLehtar AtamalarıMali VekâletnameÖnceden Sağlık Bakımı Direktifi ve Yaşayan Vasiyetname

Trustlar

İptal Edilebilir Yaşayan Tröstİptal Edilemez TröstÜçüncü Taraf Özel Gereksinimli Tröst

Vergiler

Federal Emlak VergisiFederal Bağış Vergisi ve Form 709Kuşak Atlayan Devir VergisiÖlüm Anında Gelir Vergisi MatrahıEyalet Emlak ve Veraset Vergileri

Yönetim

Veraset İşlemleri (Probate) Nedir?Veraset İşlemleri Zaman ÇizelgesiVasiyetnameyi Uygulayan Kişinin SorumluluklarıBir Ölümün Ardından YapılacaklarVasiyetnameyi Uygulayan Kişiyi, Tröst Yöneticisini ve Vekilleri Seçin

Araçlar

Tereke Planlama Çalışma MasasıFederal Emlak Vergisi HesaplayıcısıBağış Vergisi Raporlama GöstericisiVeraset İşlemleri Maliyet TahmincisiMiras Likiditesi HesaplayıcısıMiras Alınan Varlık Matrahı GöstericisiMiras planı kontrol listesiMirasınızı haritalayın