重要な事柄と、その後に起こることを整理した全体像です。
★

教育目的のプランニングツール

複雑なテーマを、次に検討すべき具体的な問いへと整理します

計算ツール・チェックリスト・マップ・意思決定ガイドを使って、より詳しく検討すべき事項を把握しましょう。口座番号・秘密鍵・パスワード・その他の機密情報は入力しないでください。

1結果の前に前提条件を確認する 2課税年度と管轄区域を把握する 3結論ではなく、問いをアドバイザーに持ち込む

オールインワンの出発点

遺産のスナップショットを1つ作成し、必要な計算を追加してください。

相続プランニング・ワークベンチは、資産、負債、州、流動性の共有データをモジュール式プランに反映させ、選択したすべての結果を1つのレビューにまとめます。

遺産計画ワークベンチを開く
  1. 01
    共有情報は一度だけ入力広範かつ機密情報を含まない遺産プロファイルを作成します。
  2. 02
    モジュールを選択してください必要な計算の追加・削除・並べ替えができます。
  3. 03
    統合結果を1件確認関連する試算、前提条件、情報の空白、および次の検討事項をまとめて確認します。

15 利用可能な専門ツール

専門的な計算ツール、チェックリスト、ビジュアルガイド

1つの疑問点を絞り込みたい場合や、関連するプランニング活動を開始したい場合にご利用ください。

Tax calculatorAvailable

Federal Estate Tax Calculator

Illustrate a simplified 2026 federal taxable-estate amount and marginal tax exposure.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
課税年度
2026
管轄
United States—federal
最終確認日
August 21, 2026
開く Federal Estate Tax Calculator
State-law screenerAvailable

State Estate Tax Screening Calculator

Use The Estate Guide's current categorical state estate-tax research to screen an estate value and open the controlling state guide.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
課税年度
2026
管轄
United States—state law varies
最終確認日
August 21, 2026
開く State Estate Tax Screening Calculator
Tax calculatorAvailable

Gift Tax Reporting Illustrator

Separate the annual-exclusion reporting question from actual gift tax that might be payable.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
課税年度
2026
管轄
United States—federal
最終確認日
August 21, 2026
開く Gift Tax Reporting Illustrator
Inventory calculatorAvailable

Estate Value Calculator

Build a broad gross-asset and net-estate snapshot without entering account numbers or identifying details.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
管轄
United States—general
最終確認日
August 21, 2026
開く Estate Value Calculator
Administration calculatorAvailable

Probate Cost Estimator

Apply a transparent assumption to explore how administration costs can affect an estate.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
管轄
State law varies
最終確認日
August 21, 2026
開く Probate Cost Estimator
Planning calculatorAvailable

Estate Liquidity Calculator

Compare estimated cash needs with liquid resources available during administration.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
課税年度
2026
管轄
United States—general
最終確認日
August 21, 2026
開く Estate Liquidity Calculator
Tax calculatorAvailable

Inherited Asset Basis Illustrator

Compare a carryover-basis gift illustration with a date-of-death basis illustration.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
課税年度
2026
管轄
United States—federal
最終確認日
August 21, 2026
開く Inherited Asset Basis Illustrator
Charitable calculatorAvailable

Charitable Giving Illustrator

Compare an entered charitable gift with transparent income-tax and appreciated-property assumptions.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
課税年度
2026
管轄
United States—federal
最終確認日
August 21, 2026
開く Charitable Giving Illustrator
Advanced-planning calculatorAvailable

GRAT Illustration Calculator

Illustrate appreciation above a user-entered assumed Section 7520 rate over a selected GRAT term.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
課税年度
2026
管轄
United States—federal
最終確認日
August 21, 2026
開く GRAT Illustration Calculator
Education calculatorAvailable

Compound Inheritance Calculator

Show how a starting amount changes under a user-selected mathematical growth assumption.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
管轄
Not jurisdiction-specific
最終確認日
August 21, 2026
開く Compound Inheritance Calculator
Liquidity calculatorAvailable

Life Insurance Needs Illustrator

Organize income-replacement, debt, education, and existing-resource assumptions.

あなたが操作する内容General values only—no account numbers or secrets
あなたが受け取る内容Transparent educational illustration
管轄
United States—general
最終確認日
August 21, 2026
開く Life Insurance Needs Illustrator
ChecklistAvailable

Estate Planning Checklist

Build a reading and discussion list from general topic selections.

あなたが操作する内容Current / review / not applicable
あなたが受け取る内容Educational topic list
管轄
United States—general
最終確認日
August 21, 2026
開く Estate Planning Checklist
Asset mapAvailable

Map Your Estate

Sort broad asset categories by ownership path and possible probate exposure.

あなたが操作する内容Category, approximate value, ownership path
あなたが受け取る内容Device-local educational map
管轄
State law varies
最終確認日
August 21, 2026
開く Map Your Estate
Decision guideAvailable

Estate Planning Flowcharts

Follow six visual decision trees for wills, trusts, probate, estate-tax returns, asset ownership, and inherited IRAs.

あなたが操作する内容General ownership and planning questions
あなたが受け取る内容A focused topic and questions to verify
課税年度
2026
管轄
United States—general; state law varies
最終確認日
August 21, 2026
開く Estate Planning Flowcharts

推計値の仕組み

入力値 → 前提条件 → 教育的な出力結果

  1. 01

    機密性のない情報を入力する

    正確な金額が不要な場合は概算値を使用してください。口座番号・認証情報・秘密鍵・パスワードは絶対に入力しないでください。

  2. 02

    モデルを確認する

    課税年度・管轄区域・税率・控除額・タイミングの前提条件、およびツールがモデル化していない重要な事項を確認してください。

  3. 03

    結果を問いとして活用する

    推計値は調査すべきテーマを示すことができますが、何が法的に有効か、税務上効率的か、特定の人に適切かを判断するものではありません。

あわせてご活用ください

数値を参考にする前にお読みください

プランニングを始める

相続・財産計画とは何ですか？遺言書（Last Will and Testament）受益者指定財産管理に関する委任状（Financial Power of Attorney）事前医療指示書・リビングウィル

信託

取消可能生前信託取消不能信託第三者設定型特別ニーズ信託

税務

連邦遺産税連邦贈与税およびForm 709世代飛越移転税（Generation-Skipping Transfer Tax）死亡時における所得税上の取得原価（インカムタックス・ベイシス）州遺産税および州相続税

遺産管理

プロベートとは何ですか？プロベートの手続きスケジュール遺言執行者の責務死亡後にすべきこと遺言執行者・受託者・代理人の選び方

ツール

相続プランニング・ワークベンチ連邦遺産税計算ツール贈与税申告シミュレータープロベート費用見積もりツール遺産流動性計算ツール相続資産の取得原価シミュレーター相続プランチェックリスト財産を整理する