Educatieve planningstools

Zet een complex onderwerp om in een gestructureerde vervolgvraag

Gebruik rekenhulpen, checklists, kaarten en besliswijzers om te begrijpen wat nader onderzoek kan verdienen—zonder rekeningnummers, privésleutels, wachtwoorden of andere gevoelige gegevens in te voeren.

1Bekijk de aannames vóór de resultaten 2Let op het belastingjaar en de jurisdictie 3Neem vragen—geen conclusies—mee naar een adviseur
A woman working through figures with a laptop and calculator at her kitchen table

Het alles-in-één startpunt

Stel één nalatenschapsoverzicht op. Voeg de berekeningen toe die u daadwerkelijk nodig hebt.

De Estate Planning Workbench voert gedeelde waarden voor vermogen, schulden, staat en liquiditeit door een modulair plan en brengt alle geselecteerde resultaten samen in één overzicht.

De Estate Planning Workbench openen
  1. 01
    Voer gedeelde waarden eenmalig inStel een breed, niet-gevoelig nalatenschapsprofiel op.
  2. 02
    Kies uw modulesVoeg berekeningen toe, verwijder ze en orden ze opnieuw naar wat van belang is.
  3. 03
    Één gecombineerd resultaat bekijkenZie verbonden schattingen, aannames, hiaten en vervolgvragen in één overzicht.

16 gerichte tools beschikbaar

Gerichte rekenmachines, controlelijsten en visuele handleidingen

Gebruik deze wanneer u één vraag wilt isoleren of een aanvullende planningsactiviteit wilt openen.

GameAvailable

The Legacy Game

Pick a starting fortune and family type, choose real trust strategies, then play year by year across three generations. Just for fun—illustrative only, not legal or tax advice.

U verkentOn-screen choices only—no personal information
U ontvangtA star-rated educational outcome versus doing nothing
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—general; WA, FL, TX and CA modeled
Laatst beoordeeld
October 1, 2026
Openen The Legacy Game
Tax calculatorAvailable

Federal Estate Tax Calculator

Illustrate a simplified 2026 federal taxable-estate amount and marginal tax exposure.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—federal
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Federal Estate Tax Calculator
State-law screenerAvailable

State Estate Tax Screening Calculator

Use The Estate Guide's current categorical state estate-tax research to screen an estate value and open the controlling state guide.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—state law varies
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen State Estate Tax Screening Calculator
Tax calculatorAvailable

Gift Tax Reporting Illustrator

Separate the annual-exclusion reporting question from actual gift tax that might be payable.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—federal
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Gift Tax Reporting Illustrator
Inventory calculatorAvailable

Estate Value Calculator

Build a broad gross-asset and net-estate snapshot without entering account numbers or identifying details.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Jurisdictie
United States—general
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Estate Value Calculator
Administration calculatorAvailable

Probate Cost Estimator

Apply a transparent assumption to explore how administration costs can affect an estate.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Jurisdictie
State law varies
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Probate Cost Estimator
Planning calculatorAvailable

Estate Liquidity Calculator

Compare estimated cash needs with liquid resources available during administration.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—general
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Estate Liquidity Calculator
Tax calculatorAvailable

Inherited Asset Basis Illustrator

Compare a carryover-basis gift illustration with a date-of-death basis illustration.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—federal
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Inherited Asset Basis Illustrator
Charitable calculatorAvailable

Charitable Giving Illustrator

Compare an entered charitable gift with transparent income-tax and appreciated-property assumptions.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—federal
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Charitable Giving Illustrator
Advanced-planning calculatorAvailable

GRAT Illustration Calculator

Illustrate appreciation above a user-entered assumed Section 7520 rate over a selected GRAT term.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—federal
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen GRAT Illustration Calculator
Education calculatorAvailable

Compound Inheritance Calculator

Show how a starting amount changes under a user-selected mathematical growth assumption.

U verkentGeneral values only—no account numbers or secrets
U ontvangtTransparent educational illustration
Jurisdictie
Not jurisdiction-specific
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Compound Inheritance Calculator
Asset mapAvailable

Map Your Estate

Sort broad asset categories by ownership path and possible probate exposure.

U verkentCategory, approximate value, ownership path
U ontvangtDevice-local educational map
Jurisdictie
State law varies
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Map Your Estate
Decision guideAvailable

Estate Planning Flowcharts

Follow six visual decision trees for wills, trusts, probate, estate-tax returns, asset ownership, and inherited IRAs.

U verkentGeneral ownership and planning questions
U ontvangtA focused topic and questions to verify
Belastingjaar
2026
Jurisdictie
United States—general; state law varies
Laatst beoordeeld
August 21, 2026
Openen Estate Planning Flowcharts

Hoe schattingen tot stand komen

Invoer → aannames → educatieve uitkomst

  1. 01

    Voer niet-gevoelige gegevens in

    Gebruik bij benadering waarden wanneer een exact bedrag niet nodig is. Voer nooit rekeningnummers, inloggegevens, privésleutels of wachtwoorden in.

  2. 02

    Bekijk het model

    Controleer het belastingjaar, de jurisdictie, tarieven, vrijstellingen, tijdsaannames en belangrijke elementen die de tool niet modelleert.

  3. 03

    Gebruik het resultaat als vraag

    Een schatting kan een onderwerp aanwijzen om nader te onderzoeken; ze kan niet bepalen wat juridisch geldig, fiscaal voordelig of passend is voor een specifieke persoon.

Nuttige aanvullingen

Lees dit voordat u op een getal vertrouwt